1、半导体建立和材料：AI芯片推动下，巨头干系工艺产能应用率或将达到100％
据行业媒体报谈，成绩于高通、联发科的强劲带动，加上NVIDIA、AMD、Intel三巨头，台积电来岁上半年的3nm工艺产能应用率将达到100％，也即是不时满负荷启动。AI芯片的推动下，台积电5nm愈加火热，产能应用率更是将达到101％，即超负荷运转。
履历了2022-2023年的周期低估后，2024年大师半导体销售强势回暖。字据好意思国半导体行业协会（SIA）的数据，2024Q3大师半导体销售额为1660亿好意思元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额创2016年以来最大增幅。
天风证券指出，比年来国度纵欲解救科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。海关总署数据露出，2024年前10个月，我国集成电路出口9311.7亿元，同比增长21.4%。往后看，AI和汽车智能化渗入率提高有望进一步带动半导体需求复苏。
A股上市公司中
芯源微：公司政策性新产物前谈化学清洗机已于2024年3月庄重公勾引布，机台具有高工艺笼罩性、高线路性、刚直净度、高产能等多项中枢上风，适用于千里积前清洗、蚀刻后清洗、离子注入后清洗、CMP后清洗等多种前段工艺和后段工艺清洗程度。
强力新材：公司主要为光刻胶厂商提供光激勉剂（包括光增感剂、光致产酸剂）、光刻胶树脂等产物。公司是国内少数布局光刻胶专用电子化学品的企业，技能和产物一经笼罩了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关节原材料品种。
上海新阳：公司ArF在客户端考据中，I线，krF已有销售，销量渐渐增多，合肥工场当今在试坐褥阶段。
2、并购重组：上海市政府常务会议部署解救上市公司并购重组
上海市委副布告、市长龚正12日主理召开市政府常务会议，条目按照市委部署，打造医学东谈主工智能高地；解救上市公司并购重组；推动银发经济高质地发展。会议原则甘心《上海市解救上市公司并购重组当作决策（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质地、栽种龙头企业的伏击花式。要谨防价值引颈，向有助于新质坐褥力发展、有助于重心产业补链强链的名堂歪斜，塑造典型案例，配置显着导向。
星河证券研报称，自2024年7月下旬以来，重组指数推崇不时较全A指数占优。跟着并购重组政策解救力度加大，参与并购重组的上市公司数目有望逐步增多；上市公司通过并购重组终了产业整合或多元化政策，有望提高钞票质地、提高霸术恶果、提高估值空间，从而提高投资价值。推断后市，三个标的的并购重组专题投资仍较为值得温雅：第一，央国企并购重组；第二，科创板公司并购重组；第三，金融行业并购重组。
A股上市公司中
城地香江：公司表现《2024年度向特定对象刊行A股股票预案》，中国电力参谋人集团北京灵敏算力有限公司(中电智算)，拟以现款认购本次刊行的一都股票。本次刊行完成后，中电智算成为公司控股激动，国务院国资委成为公司实质休止东谈主。
上海九百：公司在静安寺、南京西路等中枢商圈自有和领有永久使用权的生意物业，积极打造高品性生意生态圈，实控东谈主为上海市静安区国有钞票监督惩办委员会。
兰生股份：业务生态完备，存量资源优厚。1）掌执全产业链资源。公司的主业涵盖展览组织、展馆运营、会议当作赛事判辨展干事，各业务措施相互赋能。旗下优质IP广阔，4个展会经UFI认证，“上马”为国内首个天下田联白金马拉松赛事，海外影响力高。2）依托上海的资源与区位上风。借助大激动资源，公司取得了稀缺展馆资源上海世博展览馆的运营权，出租率名列三甲；以上海为大本营，也充共享受了会展经济高地上风。实控东谈主为上海国资委
